最近A股大热的关键词里,“新能源”绝对要占一席之地。

以新能源指数为例,截至收盘今日大涨1.75%,今年以来涨幅28.4%,近一年大涨120.76%。

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

数据来源:wind,截至2021/6/28,指数历史业绩不预示产品未来表现,不代表投资建议。

尤其是身处于“双循环”“碳中和”的长期战略背景下,新能源产业将成为未来重要的发展方向,为中国经济增长提供弯道超车的重大的战略性机会。

有哪些主动权益基金主要投资新能源?他们各自又有什么不同?今天小夏就带你来盘一盘~

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新能源主要有啥?包括啥?

简单来说,新能源就是与传统的化石能源(煤炭、石油,天然气等)相对的能源,比如太阳能、地热能、风能等。

在股票投资中,新能源领域的投资的主要涵盖在新能源车、光伏发电、风力发电等几大领域,其中又以新能源车和光伏发电为主,而新能源车又以动力电池产业链和整车为重。

新能源及子赛道涨跌幅

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

数据来源:wind,截至2021/6/25,指数历史业绩不预示产品未来表现,不作为行业推荐。

受益于全球电动化热潮的带动,新能源在近几年迎来阶段性高峰,主要新能电池指数更是实现了一年一倍,三年两倍的涨幅。各国对新能源车企的补贴,电池技术的日趋成熟,消费者的逐渐认可,带动了新能源车渗透率的不断提高和产业的蓬勃发展。

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

数据来源:工信部,中汽修,华金证券研究所。截至2021年5月底

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华夏有哪些基金主投新能源?

小夏翻了翻一季度报告,发现有不少基金都在新能源赛道有所布局,有的专注新能源赛道,也有布局较为分散的,这里主要选取几只:

华夏能源革新

003834

华夏“能源一哥” 郑泽鸿

成立日期:2017/6/7

注:单个投资者单日限购50万元。

比较基准:中证内地新能源指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

作为全市场最大的新能源车主题基金,华夏能源革新主要通过精选能源革新的优质企业,从前十大成份股来看,新能源类股票占基金净值比超过了50%。

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

数据来源:基金一季报,以上个股不构成投资建议。规模数据来源:基金定期报告,能源主题基金的选取标准为全市场产品中,产品名称包含”能源“的产品。

从业绩表现上看,华夏能源革新自2017年6月7日成立以来净值增长率达到191.1%,近一年、近两年净值增长率分别为148.59%、217.1%,为持有人创造了亮眼回报。

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

净值增长率数据来源:华夏基金,经托管行复核,截止2021.5.25。过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

华夏兴和

519918

基金经理 李彦

成立日期:2014-5-30

比较基准:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。

华夏兴和主要通过深入研究,发掘经济发展过程中受益于内需增长的优质公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。前十大成份股中,新能源相关概念板块占比达到69.46%。

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

数据来源:基金一季报,以上个股不构成投资建议。

截至2021年一季度末,基金成立以来收益率达到156.25%,过去一年收益率为65.27%(数据来源:基金一季报,截至2021/3/31)。根据基金一季报显示,华夏兴和坚持以动力电池为主的投资,努力在板块内部不同环节寻找有阿尔法收益的公司,并继续配置48V轻混系统高景气和中国转基因育种商业化两个细分领域,视角更为聚焦。

华夏行业景气

003567

基金经理 钟帅

成立日期:2017/2/4

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

华夏行业景气主要通过研究不同行业的周期变化,抓住行业景气向上带来的投资机会,前十大成份股中,新能源相关概念板块占比达到51.62%。相比于前面两只主要投向偏大市值的行业龙头企业,华夏行业景气则偏向细分领域的龙头企业,市值相对较小。

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

数据来源:基金一季报,以上个股不构成投资建议。

截至2021年一季度末,该基金自2017年2月4日成立以来收益率达到103.9%,近一年业绩表现靓丽,收益率达到57.23%。

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

数据来源:基金一季报,基金历史业绩不预示未来表现,不代表投资建议。

通过上面的梳理可以发现,以上三只基金前十大成份股中,在新能源领域的占比都超过了50%,其实小夏家有很多混合型基金也在新能源领域有所涉猎,比如华夏科技创新、华夏节能环保等等,以去年的翻倍基华夏节能环保为例:

华夏节能环保

004640

基金经理 吕佳玮

成立日期:2017/8/11

比较基准:中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

华夏节能环保重点投资于节能环保主题相关股票,长期看好两类投资机会:一是以新能源车、光伏、军工等为代表的新兴成长板块,二是以电子、工程机械、化工新材料等为代表的传统行业中份额提升的龙头。

前十大成份股中,新能源相关概念板块占比达到27.22%。截至2021年一季度,华夏节能环保自2017年8月11日成立以来收益率达到90.38%,近一年收益率达到105.99%。

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

数据来源:基金一季报,以上个股不构成投资建议。

当然除了这些主动权益基金,小夏家还有新能源车ETF(515030)、新能源80ETF(561850)等指数产品,也可以按需选择哦~

随着华为、小米、360等互联网巨头纷纷下场造车,新能源车的版图越来越大。在汽车智能化电动化、政府补贴、碳排放政策等多重因素推动下,新能源投资价值也水涨船高,值得长期关注。

不过尽管近期市场震荡上行,新能源行业短期可能难免波动,即使看好新能源板块的投资机遇,也不要盲目追涨,建议通过定投的方式参与哦~

风险提示

1、上文提到板块、股票及基金信息不构成投资建议,本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。2、华夏能源革新、华夏节能环保属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金及货币市场基金,属于中风险(R3)品种;华夏兴和、华夏行业景气属于混合型基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于中风险(R3)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。7.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.定投过往业绩不代表未来表现,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。9.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。

基金共管信息:

华夏行业景气:2017.2.4-2020.5.29由陈虎管理,2020.5.18起由王劲松任职,2020.7.28由王劲松与钟帅共同管理;

华夏兴和:2014.5.30-2016.10.19由林峰管理,2014.5.3-2015.6.26由彭一博管理,2016.8.18-2018.1.17由佟巍管理,2018.1.17-2019.3.21由林晶管理,2018.9.28-2020.6.12由孙轶佳管理,2020.6.12由李彦管理。

指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金指数近一年涨超120%!介绍几只主投新能源赛道的基金

数据来源:基金定期报告,截至2021/1/31,基金历史业绩不预示未来表现,不代表投资建议。