2020年下半年,双碳目标正式发布,2030年碳达峰,2060年碳中和!在这个形势下,与之最相关的新能源板块全面启动,具体表现在2020年,赵诣带领旗下多只基金夺得年度冠军,这些基金都重仓新能源。而在2021年年内的基金表现来看,排名前列的,几乎都是清一色的新能源主题类的基金。

十只新能源基金阶段性总结与评测,谁将登上年底的业绩顶峰

不过,没有哪个板块能够一直顺风顺水,也正如某些基金经理一样,并非能够持续保持领先地位。这里面的反面典型就是施成,其管理基金在9月中旬的调整和最近一周的表现,都堪称灾难级别。虽然有一些客观原因,但其基金重仓股选择上的偏科和执着,让其最近用超级大的回撤付出代价。

由此可见,并非只要踏准新能源这条赛道就可以,而如果没有踏准节奏,没有在里面选对组合,也可能碌碌无为。

一、关于新能源

前些时候,碳达峰行动方案已经发布,吴哥也针对性发布了关于碳达峰下的一些主线行动线索。其中新能源相关的就占了相当大的部分。

如果从新能源的相关领域来看,其实包含的内容还是比较多的。吴哥将之分为两大部分,其一是新型能源,简称新能源,其二是新能源应用,主要方向是新能源车。

十只新能源基金阶段性总结与评测,谁将登上年底的业绩顶峰

简单说一下,新型能源,其实也可称为可再生能源,绿色能源,这主要是针对现在的能源主体化石能源来说的,这些化石能源是目前的主要能源形式,但也是碳排放大户,要减少碳排放,显然就要将能源结构进行优化。

十四五期间,非化石能源占比要提高到20%左右,这对于风电、光伏、水电来说,都是好消息。

十只新能源基金阶段性总结与评测,谁将登上年底的业绩顶峰

所以,吴哥所认为的新能源,是以风电、光伏为主的新型能源形式,请大家了解。

至于新能源应用,也就是新能源车相关的,我们就更容易理解了。其实说白了,就是锂电的产业链条。

这个产业链条里,分为上游、中游和下游。上游指的是锂电的生产原料,比如说锂矿、正极、负极、电解液和隔膜等四大原料;中游指的是电池制造商,比如宁德时代、欣旺达等;下游指的是的整车企业,比如长城、比亚迪等。

所以,回归到基金的选择上,目前我们可以投资的新能源基金主要是三类:

1、光伏指数类(风电类的还没有,据说要发行了);

2、新能源车指数类;

3、主动管理的新能源基金。

本次评测,当然还是针对第三类基金来进行。主要原因是,这些主动管理型,是最能看出基金经理能力的。而且新能源产业链较长,主动管理型的可发挥空间更大。

二、主动管理型的新能源基金

这些基金,吴哥又细分为两大类

第一类是综合类的新能源基金,第二类是专注于新能源车领域的基金。

十只新能源基金阶段性总结与评测,谁将登上年底的业绩顶峰

当然,由于三季报只能看到前十大持仓,我们只能用基金的名称或者是十大重仓股占比情况来猜测基金的持仓方向。

第一类的典型代表是前海开源新经济,第二类的典型代表是东方阿尔法优势产业,大家可以按我说的去对照看看就明白了。

三、候选新能源基金列表

1、前海开源新经济混合

崔宸龙独立管理的两只基金,一只是新经济,一只是公用事业,对比来看,前海开源新经是更能代表小崔风格的,所以本次评比,只入选新经济。当然,吴哥是两只都持有的。

2、信诚新兴产业混合

这只基金曾经是吴哥对新能源车基金进行横评的冠军,不过最近三季报上看,也增加了光伏的占比。

3、金鹰民族新兴混合

这只基金近期的表现也不错,进攻性十足,所以起伏大一些,但也是年度冠军的有力争夺者,重仓股中光伏的占比较多。

4、长城行业轮动混合

这只基金也是吴哥仓位较大的一只,只不过最近的表现不算理想,重仓股中光伏的占比还是不少的。

5、中海能源策略混合

这只基金最近的表现可谓优秀,也吸引了吴哥的目光,主要原因是光伏占比高,且持仓分散,回撤控制较好。

6、东方阿尔法优势产业混合

这只基金也是吴哥比较喜欢的一只,也是比较纯正的专注于新能源车领域的基金。最近的表现也有些不济。

7、泰达转型机遇股票

最近表现很抢眼。比较突出的特点是,这只基金重仓股中风电占比较高。

8、农银新能源主题

要评测新能源基金,就不能忘了这只去年的前三名基金,今年的表现虽然不是最顶尖的,但是在最近的表现相当稳健。

9、国投瑞银新能源混合

施成的基金,虽然最近表现不佳,但拉长时间段来看,这只基金还是可圈可点的。

10、新华鑫动力灵活配置混合

这只基金也是吴哥持有相当长时间的一只专注新能源车的基金,而且偏重于整车。

十只新能源基金阶段性总结与评测,谁将登上年底的业绩顶峰四、评测标准十只新能源基金阶段性总结与评测,谁将登上年底的业绩顶峰

1、基金十大重仓股中新能源的占比

光伏占比超过30%的加1分,其实吴哥还是比较喜欢光伏的,当然这个相当主观。风电超过20%的,再加1分。

2、基金近一年业绩标准

近一年大于150%得4分,近一年在130%-150%间得3分,130%-100%得2分,100%-80%得1分,80%-50%间得0.5分,小于50%扣一分;

说明:业绩好才是硬道理!

3、基金近6个月业绩标准

超过100%得5分,100%-80%得4分,80%-60%间得3分,60%-40%得2分,30%-40%得1分,小于30%不得分;

4、基金规模,大于150亿1分,100-150亿,2分,50亿-100亿,3分,10-50亿,2分,小于10亿大于1亿1分,小于1亿0分;

说明:基金规模过大,自然不好,过小,则有随时清盘的可能。而且基金规模越大,其实越是大家对这个基金的认可。

5、最近一年的夏普率,2.5以上得4分,2分以上3分,1.5-2以上2分,1.2-1.5以上1分,低于1.2不得分;

说明:夏普率是一个综合的指标,越高说明一份投入所承担的风险越低,也就是性价比越高。

6、最近一年的最大回撤,大于30%不得分,30%-27%得1分,27%-25%得2分,25-20%得3分,小于20%得4分;

说明:行业基金,肯定回撤较大,看各位经理控制回撤的能力了。

7、9月15日至9月29日净值回撤情况,大于30%得0分,20-30%得1分,15-20%得2分,10-15%得3分,10%-5%得4分,小于5%得5分!

说明:这期间新能源基金普遍遭遇大幅回撤,看回撤的控制情况。

你认为,这十只基金中,排名前三的,会是哪三只?

晚上继续,可能会略晚,不见不散!

我就是对场外基金进行极限研究,帮你们找出百里挑一的好基金的吴哥,关注@吴基指谈,基金投资你将收获稳稳的幸福!